【報資訊】大悅城20億元公司債利率確定為3.97%

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觀點網訊：1月17日晚間，大悅城控股披露20億元公司債票面利率情況，最終債券票面利率確定為3.97%。

公告表示，大悅城控股2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）分為兩個品種，發行規模不超過20億元（含20億元）。

其中品種一債券期限為5年，在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

1月17日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區間為3.60%-4.60%，品種二利率詢價區間為4.10%-5.10%。

根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，發行人行使品種間回撥選擇權，品種二發行規模全部回撥至品種一，最終確定本期債券品種一票面利率為3.97%。

關鍵詞： 票面利率 發行規模 專業機構